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[Premium] 캘린더 연동, 결재선 지정, 제목규칙 설정

프리미엄 서비스를 이용하면,

  1. 양식과 구글 캘린더를 연동할 수 있습니다.

  2. 양식에 프로세스(결재선)를 미리 설정할 수 있습니다. 특히  ‘기안자가 직접 선택‘ 항목을 이용하면, 기안자에 따라 특정 결재자가 다를 경우의 상황을 해결할 수 있습니다.

  3. 양식마다 제목 규칙을 다르게 설정할 수 있습니다.

 


캘린더 연동하기

문서양식과 캘린더를 연동할 경우, 기안문서가 최종승인 됨과 동시에 구글 캘린더에 일정이 등록되고, 모든 직원들에게 공유됩니다.

 

1) 관리자 메뉴 > ‘문서양식‘ 메뉴 > 양식 을 선택합니다.

2) 오른쪽 프로세스 설정 바의 캘린더 연동 스위치를 활성화합니다.

  • 필수입력항목 체크 : 기안문서 작성할 때 기안자가 무조건 일정을 작성하고 기안할 수 있도록 합니다.

 


프로세스(결재선) 지정하기

양식에 프로세스를 미리 지정하면, 기안자가 간편하게 기안할 수 있습니다.

 

1) 관리자 메뉴 > ‘문서양식‘ 메뉴 > 양식 을 선택합니다.

2) 오른쪽 프로세스 설정 바의 [ 프로세스 설정 ] 을 클릭합니다.

3) 결재자를 추가합니다.

 

① 승인자, 협조자 추가

‘모두’ 승인/반려가 가능한 결재자. 명칭만 구분

  1. ‘조직원‘에서 담당자를 선택합니다.
  2. [승인자 ▷] 또는 [협조자 ▷] 를 클릭합니다.

② 합의자 추가

‘합의자’는 결재 순서가 동일한 승인자들.

  1. ‘조직원‘에서 담당자2명 이상 선택합니다.
  2. [합의자 ▷] 를 클릭합니다.

③ 수신자, 회람자 추가

‘수신자’는 최종승인 문서를 확인가능. ‘회람자’는 기안시점부터 완료까지의 ‘진행 상황’을 확인가능.

  1. ‘조직원’에서 담당자를 선택합니다.
  2. [회람자 ▷] 또는 [수신자 ▷] 를 클릭합니다.

④ 외부수신자 추가

공동연락처에 등록된 ‘외부관계자’. 최종승인되면 이메일로 확인가능.

  1. ‘공동연락처’에서 담당자를 선택합니다.
  2.  [외부수신자 ▷] 를 클릭합니다.

⑤ 기안자가 직접 선택 추가

기안자에 따라 결재자가 다를 경우에 활용하는 기능입니다.

결재선에 “기안자가 직접 선택” 항목을 추가해놓으면, 기안자가 결재선에서 해당 담당자를 직접 선택해야만 합니다.

※ 기안자가 직접선택 활용 예시

  • 각 부서의 팀장을 추가하세요.
  • 재무팀의 담당 승인자를 추가하세요.
  • 수신자로 전체 팀원을 추가하세요.

 

1) ‘기안자가 직접 선택을 클릭합니다.

2) 입력 칸에 지시사항을 입력하고 [ 저장 ] 을 클릭합니다.

3) 아래 등록된 지시사항을 선택하고, 해당하는 [ 결재자 ▷] 를 클릭하여 등록합니다.

4) 이전 팝업에서 [확인]을 클릭하면, 등록됩니다.

 


기안문서 제목 규칙 설정

 

1) 관리자 메뉴 > ‘문서양식‘ 메뉴 > 양식 을 선택합니다.

2) 프로세스 설정 바의 기안문서 제목 규칙 설정 > [ 변경하기 ] 버튼을 클릭합니다.

3) 점선 박스 안에 ‘문서 제목 규칙’을 구성해줍니다.

  • 추가하고 싶은 항목은 드래그로 점선 안에 넣어줍니다.
  • 불필요한 ‘규칙 항목’은 드래그로 빼줍니다.
  • ≡ 를 드래그하여 자유롭게 위치를 변경할 수 있습니다.
  • 만약 원하는 제목 규칙이 없다면, ‘직접입력’ 항목을 활용하세요.  아이콘을 클릭해서 텍스트를 입력하고, 체크 아이콘을 클릭합니다. 그리고 점선 안으로 드래그합니다.
  • 순번은 기안서가 최종승인 / 반려 되었을 때 생성되는 문서번호를 의미합니다. (자세히보기)

3) [저장] 버튼을 눌러 완료합니다.

 

Updated on 7월 2, 2017

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