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[Premium] 지출결의서 양식 설정 및 지출내역 관리

지출결의서 양식 설정 및 지출내역 관리를 이용하면,

  1. 문서관리 권한 관리자는 ‘계정과목’ 을 설정하여 지출결의서 계정을 관리할 수 있습니다.
  2. 재무관리 권한 관리자는 부서별, 직원별 지출 내역을 확인할 수 있습니다.
  • 지출결의서 양식 관리 및 지출내역 관리는 ‘프리미엄 서비스‘ 이용 시 사용 가능합니다.

지출결의서 계정과목 관리하기

조직에서 사용하는 지출결의서의 계정과목을 관리할 수 있습니다. 설정된 지출결의서의 계정과목은 지출결의서에 반영됩니다. 반영이 된 지출결의서 작성을 통해 조직의 지출내역을 입력 및 관리할 수 있습니다.

지출결의서 계정과목 관리는 문서관리 권한이 있는 관리자만 접근이 가능합니다.

1. 지출결의서 계정과목 추가하기

(1) 관리자 메뉴 > 워크플로우 관리 메뉴 > ‘공통 문서양식 관리‘ 로 이동합니다.

(2) ‘지출결의서’ 양식을 클릭합니다.

(3) 오른쪽 계정과목 관리의 오른쪽 [변경하기] 를 클릭합니다.

(4) ‘계정과목’의 제목을 입력합니다.

(5) [+] 를 클릭합니다.

2. 지출결의서 계정과목 순서 변경하기

(1) 관리자 메뉴 > 워크플로우 관리 메뉴 > ‘공통 문서양식 관리‘ 로 이동합니다.

(2) ‘지출결의서’ 양식을 클릭합니다.

(3) 오른쪽 계정과목 관리 옆 [변경하기] 를 클릭합니다.

(4) 변경할 계정과목 앞 [≡] 를 클릭합니다.

(5) 클릭한 상태에서 드래그하여 원하는 위치로 수정합니다.

3. 지출결의서 계정과목 수정하기

(1) 관리자 메뉴 > 워크플로우 관리 메뉴 > ‘공통 문서양식 관리‘ 로 이동합니다.

(2) ‘지출결의서’ 양식을 클릭합니다.

(3) 오른쪽 계정과목 관리 옆 [변경하기] 를 클릭합니다.

(4) ‘수정할 계정과목’ 의 오른쪽 펜(pen) 모양을 클릭합니다.

(5) ‘계정과목’ 을 수정합니다.

(6) [√ ] 를 클릭합니다.

4. 지출결의서 계정과목 삭제하기

(1) 관리자 메뉴 > 워크플로우 관리 메뉴 > ‘공통 문서양식 관리‘ 로 이동합니다.

(2) ‘지출결의서’ 양식을 클릭합니다.

(3) 오른쪽 계정과목 관리의 오른쪽 [변경하기] 를 클릭합니다.

(4) ‘삭제할 계정과목’ 오른쪽 [휴지통] 을 클릭합니다.

(5) [확인] 을 클릭합니다.


조직원/부서별 지출 내역 확인하기

프리미엄폼 지출결의서를 이용하여 기안한 문서들의 데이터가 연동됩니다. 최종승인이 된 문서들의 데이터만 확인할 수 있습니다.

지출내역 관리메뉴는 재무관리 권한이 있는 관리자만 접근이 가능합니다.

1. 지출내역 확인하기

(1) 관리자 메뉴 > 재무관리 메뉴 > ‘지출내역 관리‘ 로 이동합니다.

(2) 화면 상단의 [선택▼] 을 클릭합니다.

(3) ‘조직원 선택‘ 또는 ‘부서 선택‘ 을 클릭합니다.

  • ‘조직원 선택‘을 선택했을 경우
    – 조직원을 1명 이상 선택한 다음, [확인] 을 클릭합니다.
    – [전체선택] 을 클릭하면, 전 직원의 지출 내역을 확인할 수 있습니다.
  • 부서 선택‘ 을 선택했을 경우
    – 1개의 부서를 선택한 다음, [확인]을 클릭합니다.

(4) 지출결의서 리스트를 확인합니다. (최종승인 된 문서만 집계)

2. 지출 내역 리스트 다운로드하기

(1) 관리자 메뉴 > 재무관리 메뉴 > ‘지출내역 관리‘ 로 이동합니다.

(2) 화면 상단의 [선택▼] 을 클릭합니다.

(3) ‘조직원 선택‘ 또는 ‘부서 선택‘ 을 클릭하여 조회합니다.

(4) 리스트에 ‘조회 내역‘ 이 보이면,  [Excel 다운로드] 를 클릭합니다.

Updated on 2018년 7월 2일

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