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[재무 관리] 구매요청서 양식 및 구매내역 관리하기

구매요청서 양식 및 구매 내역 관리를 이용하면,

  1. 재무 관리 권한 관리자는 ‘품목’을 설정하여 구매요청서의 품목을 관리할 수 있습니다.
  2. 재무 관리 권한 관리자는 품목별, 기간별, 부서별, 직원별 구매 내역을 확인할 수 있습니다.
  • 구매 내역 관리는 프리미엄 서비스 이용 시 사용 가능합니다.

구매요청서 품목 관리하기

조직에서 사용하는 구매요청서의 품목을 관리할 수 있습니다.

  • 설정된 구매요청서의 품목은 구매요청서에 반영됩니다.
  • 반영이 된 구매요청서 작성을 통해 조직의 구매 내역을 입력 및 관리할 수 있습니다.

구매요청서 품목 관리는 재무 관리 권한이 있는 관리자만 접근이 가능합니다.

1. 구매요청서 품목 추가하기

(1) 관리자 메뉴 > ‘재무 관리‘ > ‘구매 내역 관리’로 이동합니다.

(2) 품목 관리 메뉴 우측 상단의 [+]를 클릭합니다.

(3) ‘품목명’을 입력합니다.

(4) [✔]를 클릭합니다.

2. 구매요청서 품목 순서 변경하기

(1) 관리자 메뉴 > ‘재무 관리’ > ‘구매 내역 관리’로 이동합니다.

(2) 좌측 품목 관리에서 변경할 품목 앞 [≡]를 클릭합니다.

(3) 클릭한 상태에서 드래그하여 원하는 위치로 수정합니다.

3. 구매요청서 품목 수정하기

(1) 관리자 메뉴 > ‘재무 관리’ > ‘구매 내역 관리’로 이동합니다.

(2) ‘수정할 품목’에 마우스를 갖다댄 후, 오른쪽 [펜 아이콘]을 클릭합니다.

(3) ‘품목’을 수정합니다.

(4) [✔]를 클릭합니다.

4. 구매요청서 품목 삭제하기

(1) 관리자 메뉴 > ‘재무 관리’ > ‘구매 내역 관리’로 이동합니다.

(2) ‘수정할 품목’에 마우스를 갖다댄 후, 오른쪽 [휴지통 아이콘]을 클릭합니다.

(3) [확인] 을 클릭합니다.


조직원/부서별 구매 내역 확인하기

프리미엄 폼 구매요청서를 이용하여 기안한 문서들의 데이터가 연동됩니다. 최종 승인이 된 문서들의 데이터만 확인할 수 있습니다.

구매 내역 관리메뉴는 재무 관리 권한이 있는 관리자만 접근이 가능합니다.

1. 구매 내역 확인하기

(1) 관리자 메뉴 > 재무 관리 메뉴 > ‘구매 내역 관리‘로 이동합니다.

(2) 기안자별로 조회하고 싶은 경우 화면 상단의 [기안자 선택]을 클릭합니다.

(3) ‘조직원 선택‘ 또는 ‘부서 선택‘ 을 클릭합니다.

  • ‘조직원 선택‘을 선택했을 경우
    – 조직원을 1명 이상 선택한 다음, [확인] 을 클릭합니다.
  • 부서 선택‘을 선택했을 경우
    – 1개 이상의 부서를 선택한 다음, [확인]을 클릭합니다.

(4) 구매요청서 리스트를 확인합니다. (최종 승인된 문서만 집계)

2. 구매 내역 리스트 다운로드하기

(1) 관리자 메뉴 > 재무 관리 메뉴 > ‘구매 내역 관리‘로 이동합니다.

(2) 리스트에 ‘조회 내역‘이 보이면,  [Excel 다운로드]를 클릭합니다.

Updated on 2020년 6월 23일

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